Leniwy Król, który wszystko wykonuje za pomocą czarów gubi klucz od błękitnej szafy, gdzie przechowuje księgę z zaklęciami. Klucz odnajduje Smutna Królowa, na którą czarownica rzuciła urok. Los Królowej może odmienić jedynie ktoś, kto zechce się z nią szczerze zaprzyjaźnić…